DWL专属顾问团队

全体顾问秉持专业初心，为您提供周全细致的专属财富服务

David Lee -- 理学学士，商学硕士

首席理财顾问

“让资产为您创造价值，方能尽情奔赴理想人生。”

1983年，David Lee 创立了 DWL Financial Services（前身为 David W Lee & Associates），希望通过专业、稳健的财富管理服务，帮助澳大利亚家庭实现财富增长，并达成人生各阶段的目标。

创业之初，公司仅服务少数客户，但凭借专业能力、诚信服务以及客户间的口碑推荐，DWL 不断发展壮大。时至今日，仍有不少客户自公司成立之初便一路同行，合作关系已持续超过 40 年。这份长期信任，也是 David 最为珍视的成就之一。作为公司的创始人，David 始终坚持亲自与客户沟通交流，深入了解每位客户的财务状况、风险偏好及人生规划，并帮助他们全面认识不同投资机会及其潜在风险，从而做出更加理性、适合自身需求的财富决策。

David 始终认为，财富管理的意义不仅仅在于资产增值，更在于让财富服务于生活。建立稳健的财务基础固然重要，但享受人生、陪伴家人、探索世界、把握每一个值得珍惜的机会，同样是财富应当带来的价值。四十余年的从业经历，使 David 亲历了金融市场的繁荣与低谷，见证了多轮牛熊周期、市场危机及经济复苏。这些无法通过书本获得的实战经验，使他能够以更长远、更成熟的视角分析市场变化，并帮助客户在复杂多变的市场环境中保持理性判断。

创立 DWL Financial Services 之前，David 曾担任 AFT 管理层职务，积累了丰富的企业管理及金融行业经验。在专业资历方面，David 拥有理学学士（数学）、商学硕士学位，并完成了会计学研究生课程，扎实的学术背景为其长期从事财富管理奠定了坚实基础。

工作之外，David 是一位热爱家庭的人，也是孙子 Henry 的慈爱祖父。闲暇时，他经常陪伴家人前往塔龙加动物园、儿童乐园等地，共享亲子时光。此外，David 也是一位资深美食爱好者，喜欢探索各地特色餐厅，并曾前往世界多个国家和地区旅行。他丰富的人生阅历、开放包容的思维方式，以及对不同文化的理解，使他能够更好地与来自不同背景的客户建立长期、真诚的合作关系。

Mark Williams -- 理学学士，理财规划文凭 (DFP)

高级理财规划师

"财富规划，是从描绘未来开始，并通过每一步周密规划，将理想逐步变为现实。"

Mark 在英国、澳大利亚、亚洲及新西兰金融服务行业拥有超过 30 年的丰富经验，对全球财富管理及投资市场拥有深刻理解。加入 DWL Financial Services 之前，Mark 曾担任 ANZ Private 高级私人财富经理，长期为澳大利亚众多成功企业家及高净值客户提供财富管理服务，协助他们规划人生不同阶段的财富目标，并制定长期可持续的财务策略。

Mark 专注于人生目标导向型财富规划。他认为，财富规划的起点并非投资产品，而是客户真正希望实现的人生目标。他会深入了解客户未来希望拥有怎样的生活、实现目标的时间安排，以及家庭与事业的发展规划，并据此制定个性化的财务策略。通过科学的资产配置和投资规划，Mark 致力于帮助客户提升实现人生目标的确定性，让财富真正成为实现理想生活的重要支撑。

多年来，Mark 与众多金融行业专家及商业领袖保持紧密合作，对全球投资市场及财富管理体系拥有深厚的专业积累。同时，作为曾经的企业经营者，他深刻理解企业主及高净值人士在财富增长、资产保护、现金流管理及风险控制方面所面临的实际挑战，因此能够提供更具实践价值的专业建议。

工作之外，Mark 十分重视家庭生活，与妻子育有两个孩子。闲暇时间，他喜欢带着爱犬 Jax外出跑步，也热衷于木工制作，尤其喜欢亲手打造定制吉他。丰富的职业经历、多元的人生阅历以及开放务实的沟通风格，使 Mark 能够与来自不同背景的客户建立长期、互信的合作关系，并陪伴他们走过人生每一个重要的财富阶段。

Duncan Lin -- 工程学士, 理财规划硕士, 特许金融分析师®

高级理财顾问

“我十分认同 DWL 团队全心服务客户的理念，这份服务初心贯穿于我们所有工作之中。我乐于耐心为客户拆解讲解投资市场行情与风险管控相关知识。”

Duncan 拥有超过16年的金融行业经验，曾先后于悉尼及伦敦担任衍生品交易员和投资组合经理。在长期的职业生涯中，他设计并实践了多项卓有成效的投资策略，经历了多个市场周期的考验，因此具备敏锐的宏观视野，能够在市场波动时期保持理性判断，为客户提供稳健且具有前瞻性的投资建议。

Duncan 热爱财富管理行业，因为他能够作为专业团队的重要一员，陪伴客户完成每一个关键的财富决策，帮助客户实现个人及家庭的长期财富目标。作为CFA®（特许金融分析师）持证人，他擅长对复杂的市场信息进行系统分析和专业解读，为客户构建并持续优化投资组合。

始终秉持受托责任原则，Duncan 坚持以客户利益为先，致力于打造兼顾风险管理与长期增值潜力的投资方案，为客户创造可持续的长期投资回报。

工作之余，Duncan 十分重视家庭生活，与妻子共同养育两个孩子。他热爱高尔夫运动，并长期积极参与社区公益事业。作为悉尼华人狮子会董事会成员，他曾参与筹集大量善款，支持澳洲皇家飞行医生服务、澳大利亚红十字会及圣约翰救护组织等公益机构，为社区发展贡献力量。

Peter Wong -- 商学专业

投资经理

Peter 于2016年加入 DWL Financial Services，并于2022年晋升为投资经理。目前，他主要负责公司全权委托投资账户业务，为客户提供定制化股票投资组合管理服务。

Peter 深耕金融市场逾13年。在加入 DWL 之前，他曾在悉尼一家精品基金管理公司任职7年，担任研究分析师，负责协助资深投资团队开展财务模型分析、股票筛选、上市公司研究及投资研究报告撰写等工作，在投资研究与资产管理领域积累了丰富的实战经验。

Peter 毕业于麦考瑞大学（Macquarie University）商学学士（会计学专业），并持有 RG146 金融从业资格认证。

工作之余，Peter 热爱运动，平时喜欢打网球、高尔夫球和滑雪。

Kylie Nolan -- 金融理财文凭，太平绅士

运营总监

“作为一名正在规划个人财富未来的年轻人，我深知拥有值得信赖的专业人士陪伴与支持，对实现长期财务目标至关重要。”

Kylie 于 2003 年加入 DWL Financial Services，并一直享受精品财富管理机构充满活力、紧密协作的工作环境。

凭借多年深耕公司运营管理的丰富经验，Kylie 为客户及管理团队提供了高效、专业的运营支持，是团队不可或缺的重要成员。她同时持有金融理财文凭，并担任新南威尔士州太平绅士（Justice of the Peace, JP）。

工作之余，Kylie 喜欢与家人共度时光，陪伴两个年幼的孩子成长；她也热爱户外活动、旅行，并乐于与亲朋好友相聚，享受美食与一两杯美酒。

Sarah McFarlane

客户服务主管

“与客户深度联结，是我这份工作最有魅力的地方。”

Sarah 在 2005 年从英国来到悉尼，打算定居澳洲，从事少儿电视节目制作。刚来短短两周，她就入职 dwl，做起了临时前台接待。dwl 团队看中了她身上的潜力，邀请她正式留下来。一晃十六年，她早已是团队里不可或缺的核心人员。多年始终选择留在 dwl 负责理财业务，也足以说明这里的价值。

Sarah 主要负责全程跟进客户的理财规划。不管你是理财新手，面对各类规划事项一头茫然，还是经验丰富的资深投资人，她都能给到稳妥的帮助。她性格踏实亲切，积攒了大量专业知识与实操经验，全方位为客户做好服务保障。

Sarah 有两个正在上小学的孩子。空闲时，她比较喜欢做饭、听播客、参加读书社团，也常和朋友聚餐小聚。几年前搬到郊区生活后，她还很喜欢去南高地游玩散心。

Kerryn Goddard -- 金融规划硕士, 会计师协会资深会士

理财顾问

“凭借多年金融领域的管理与指导经验，我希望帮助每一位新老客户，从容迈向财务规划之路。”

Kerryn 拥有超过30年的财务管理经验，曾服务于中小企业、澳大利亚证券交易所上市公司及跨国企业，并获授澳大利亚注册会计师协会资深会士（FCPA）荣誉。

她曾担任澳大利亚注册会计师协会新南威尔士州副主席及理事等多个领导职务，并曾在蓝带国际学院担任金融课程讲师。

2025年完成金融规划研究生文凭后，Kerryn 正式投身财富管理行业。凭借对财富规划的长期热忱，她致力于与客户建立长期合作关系，为客户提供全面、专业且具有前瞻性的财富管理建议。面对不断变化的监管环境，她始终保持专业敏锐，帮助客户稳健实现财富增长。

Kerryn 对数字与经济分析充满热情，善于解读市场及经济趋势，并将专业洞察转化为切实可行的财富规划方案，陪伴客户实现长期财务目标。

工作之余，Kerryn 与丈夫育有两位已成年的儿子，热爱运动与户外活动。闲暇时，她经常组织布里斯班皮划艇活动，并曾带领团队前往 Pelican Island Nature Reserve 参与 Clean Up Australia 环保公益行动。